徐小酥 Suzanne Xu(音译:徐酥然)

 

产品和业务服务介绍:
探亲保险、旅游保险、人寿保险、残障保险、团体保险、定期保险、终生保险、大病保险、孩子寿险、投资寿险计划、公司买卖保障计划、RRSP, 免税储蓄账户(TFSA)、保证基金、独立基金、定期存款(GIC)、Loan、Mortgage、教育基金(RESP)、遗产避税计划、收入保障计划、重要员工保护计划、终生护理保障计划、个人资产理财计划、家庭收入保障计划、房贷保障计划、退休计划、注册退休储蓄计划、风险管理、财务管理、资产管理等。

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联系方式:
直拨: : (403)775-1464
电话: (403)619-4884
地址: 300-85 Shawville Blvd SE, PoBox18014 Shawnessy PO,
Calgary, AB, T2Y 3W0
邮箱: sales@suzfinancial.com  或者 suzanne.xu@yahoo.ca

产品所属公司:RBC Insurance, Manulife Financial, Sun Life Financial, Canada Life, BMO Insurance, Equitable Life of Canada, Desjardins Financial Security, SSQ Insurance Company Inc., Empire Life, Standard Life, Transamerica Life Canada , IA, The Edge Benefits Inc., Assumption life, 21st Century travel Insurance company, JFTIC Travel。

Suzanne Xu, M.Sc, FPSC Level 1®
工作背景简介:
祖籍:苏州。出生:北京。中国民主党派,民革党员。其父中共党员,院士。
1978年作为中学派选在校学生参加国家恢复高考,提前入学大学,1982年获学士学位。1982年继续考入硕士研究生,在中国科学院研究生院聆听王行刚,杨振宁,李政道亲临讲课,1985年获硕士学位。
2003年为在加拿大工作预先获取国际工作经验进入世界一流金融企业美国AIG集团(福布斯全球最佳公司排行榜多年TOP6之内)直属子公司美国友邦保险有限公司北京分公司工作;工作四年,获得极为宝贵的国际一流北美顶尖金融集团企业高层培训和工作经验。
2004年获美国友邦保险代理人北京公司十大巨星荣誉称号并晋升业务主任。
2004年秋季短期登陆加拿大赴渥太华会见金融业朋友和电信界同学、赴多伦多考察及赴温哥华会见加拿大中文电视台及文艺界经纪人友人。
2004年–2006年美国友邦公司工作期间获得业绩荣誉奖励赴马来西亚美国AIG集团亚洲区千人巨龙大会、乾隆下江南沿线五市数百优秀代理人研习大会、云南丽江数百人优秀代理人研习大会。曾为公司五星会会员、公司精英俱乐部成员等。
2006年移居卡尔加里。
2006年10月:获IQAS认证,加拿大理学硕士学位。
2007年2月-9月:SAIT客户数据管理DBA CERTIFICATE。
2006年12月-2007年10月: RBC INSURANCE 金融工作部分培训。(皇家银行金融集团保险公司)
2007年11月-2012年10月:RBC INSURANCE COMPANY CAREER SALES工作(皇家银行金融集团保险公司事业销售部)。获得加拿大顶尖金融品牌公司工作经验。
2010年-2012年:完成CFP-《理财规划证书课程》。
2012年12月-至今:理财保险规划顾问,进入加拿大行业评价最高的PPI金融管理公司。
2013年5月:创建速置金融服务集团有限公司:www.suzfinancial.ca
2015年6月:在繁忙的工作负担之中,获得FPSC Level 1®理财规划专业认证证书。
2007年-现在:认真严谨研习参加十家以上金融公司机构、各项投资理财保险产品单项专业特殊培训课程184次; 其中2013年64次(平均每月5.3次),2014年33次(平均每月2.75次),充分掌握大量的投资基金和保险产品数据和特殊应用特性。

在理财保险行业14年来积累多方面全方位高中低企业个人保险福利和理财投资实际案例宝贵经验,在加皇家银行金融集团5年工作中咨询客户5000多名,销售客户数百名。

职业操守和工作目标:
以客户需求为先,真心为客户着想,严谨细致认真安全理财,以长远事业为工作方向,以博广专业知识为客户理财服务,以品牌公司的专业形象标准实施工作,有序处理复杂的客户财务背景,热爱本职工作,不断进修积累扩展自己的专业技能,保证和维护理财服务品质质量,让大小客户均能享受到一流专业高质理财服务,建立稳固长远理财服务伙伴关系,帮助客人逐步建立专业理财观念和制度并帮助实施执行。

Trustworthy, long term, step by step.
稳健理财,达到预期。
(更新于2015年10月)

Resources:
部分家族团队成员金融行业资源经历背景:国民政府财政部统计长,著名外资保险公司中国区联席业务执行官,北京著名外资保险公司总经理,建设银行业务经理,证券公司业务经理,普华永道(中国)风险控制方案助理、Fort McMurray北美建设公司项目控制员、SUNCOR ENERGY PERFORMANCE分析员、加拿大CFA(特许金融分析师)、美国MBA,加拿大MBA,美国AIG北京代表处首席代表。

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